CFA是什么 CFA是什么意思？
CFA\u8003\u8bd5\u5168\u79f0\u662f\u4ec0\u4e48\u5440\uff1fCFA\u8003\u8bd5\u5168\u79f0Chartered Financial Analyst\uff0c\u4e2d\u6587\u540d\u4e3a\uff1a\u6ce8\u518c\u91d1\u878d\u5206\u6790\u5e08\uff0c\u7279\u8bb8\u91d1\u878d\u5206\u6790\u5e08\uff1b
\u4f5c\u7528\uff1a
\u7f8e\u56fd\u7279\u8bb8\u91d1\u878d\u5206\u6790\u5e08-CFA\u8003\u8bd5\u662f\u56fd\u9645\u901a\u884c\u7684\u91d1\u878d\u6295\u8d44\u4ece\u4e1a\u8005\u4e13\u4e1a\u8d44\u683c\u8ba4\u8bc1\uff0c\u662f\u7f8e\u56fd\u4ee5\u53ca\u5168\u4e16\u754c\u516c\u8ba4\u91d1\u878d\u8bc1\u5238\u4e1a\u6700\u9ad8\u8ba4\u8bc1\u4e66\uff0c\u4e5f\u662f\u5168\u7f8e\u91cd\u91cf\u7ea7\u8d22\u52a1\u91d1\u878d\u673a\u6784\u7684\u5206\u6790\u4ece\u4e1a\u4eba\u5458\u5fc5\u5907\u8bc1\u4e66\u3002
\u62a5\u540d\u4e0e\u8003\u8bd5\u5185\u5bb9\uff1a
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CFA\u8003\u8bd5\u8d39\u7528\u4ee5\u7f8e\u5143\u7ed3\u7b97\uff0c\u7531\u4e24\u4e2a\u90e8\u5206\u6784\u6210\uff1a
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CFA\u8003\u8bd5\u5185\u5bb9\u5206\u4e3a\u4e09\u4e2a\u4e0d\u540c\u7ea7\u522b\uff0c\u5206\u522b\u662f\u65b9\u5f0f\u662fLevel I\u3001Level II\u548cLevel III\u3002 \u8003\u8bd5\u5728\u5168\u7403\u5404\u4e2a\u5730\u70b9\u7edf\u4e00\u4e3e\u884c\uff0c\u6bcf\u4e2a\u8003\u751f\u5fc5\u987b\u4f9d\u6b21\u5b8c\u6210\u4e09\u4e2a\u4e0d\u540c\u7ea7\u522b\u7684\u8003\u8bd5\u3002
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CFA\u662f\u201c\u7279\u8bb8\u91d1\u878d\u5206\u6790\u5e08\u201d\uff08Chartered Financial Analyst\uff09\u7684\u7b80\u79f0\uff0c\u5b83\u662f\u8bc1\u5238\u6295\u8d44\u4e0e\u7ba1\u7406\u754c\u7684\u4e00\u79cd\u804c\u4e1a\u8d44\u683c\u79f0\u53f7\uff0c\u7531\u7f8e\u56fd\u201c\u7279\u8bb8\u91d1\u878d\u5206\u6790\u5e08\u5b66\u9662\u201d\uff08ICFA\uff09\u53d1\u8d77\u6210\u7acb\u3002\u4e3a\u5168\u7403\u6295\u8d44\u4e1a\u5728\u9053\u5fb7\u64cd\u5b88\u3001\u4e13\u4e1a\u6807\u51c6\u53ca\u77e5\u8bc6\u4f53\u7cfb\u7b49\u65b9\u9762\u8bbe\u7acb\u4e86\u89c4\u8303\u4e0e\u6807\u51c6\u3002
\u8be5\u5b66\u9662\u6700\u521d\u662f\u57281959\u5e746\u6708\u7531\u7f8e\u56fd\u201c\u91d1\u878d\u5206\u6790\u5e08\u8054\u5408\u4f1a\u201d\uff08FAF\uff09\u540c\u610f\u5728\u5f17\u5409\u5c3c\u4e9a\u7684\u590f\u6d1b\u8328\u7ef4\u5c14\u5e02\u4e0e\u5f17\u5409\u5c3c\u4e9a\u5927\u5b66\u8054\u5408\u8bbe\u7acb\u3002
CFA\u8ba4\u53ef\u60c5\u51b5\uff1a
\u7f8e\u56fd\u8bc1\u76d1\u4f1a(SEC)\u8ba4\u53efCFA\u7279\u8bb8\u8d44\u683c\u662f\u7b49\u540c\u7f8e\u56fd\u8bc1\u5238\u4ece\u4e1a\u5458\u7cfb\u5217\u4e03(Series 7)\u6cd5\u5b9a\u8d44\u683c\u3002
\u7f8e\u56fd\u7ebd\u7ea6\u8bc1\u5238\u4ea4\u6613\u6240(NYSE)\u7ed9\u4e88CFA\u7279\u8bb8\u8d44\u683c\u6301\u6709\u4eba\u53ea\u9700\u52a0\u8003\u8bc1\u5238\u5206\u6790\u5e08\u8003\u8bd5(The Supervisory Analyst Examination)\u4e2d\u7684\u8bc1\u5238\u89c4\u5219\u90e8\u4efd\uff0c\u90a3\u4fbf\u53ef\u4ee5\u5f97\u5230\u7f8e\u56fd\u8bc1\u5238\u5206\u6790\u5e08(Supervisory Analyst)\u4e13\u4e1a\u8d44\u683c\u3002
\u7f8e\u56fd\u4f1a\u8ba1\u5e08\u534f\u4f1a\uff08AICPA\uff09\u7ed9\u4e88CFA\u7279\u8bb8\u8d44\u683c\u6301\u6709\u4eba\u53ea\u9700\u52a0\u8003\u7531\u5979\u4eec\u6240\u4e3e\u529e\u7684\u5546\u4e1a\u4ef7\u503c\u8bc4\u4f30\u8d44\u683c(Accredited in Business Valuation)\u534a\u5929\u8003\u8bd5\uff0c\u8fd9\u6837\u4fbf\u53ef\u4ee5\u5f97\u5230\u7f8e\u56fd\u4f1a\u8ba1\u5e08\u534f\u4f1a\uff08AICPA\uff09\u7684\u5546\u4e1a\u4ef7\u503c\u8bc4\u4f30\u4e13\u4e1a\u8d44\u683c(ABV)\u3002
\u82f1\u56fd\u8bc1\u5238\u53ca\u6295\u8d44\u516c\u4f1a\uff08SII\uff09\u7ed9\u4e88CFA\u7279\u8bb8\u8d44\u683c\u6301\u6709\u4eba\u53ef\u4ee5\u76f4\u63a5\u5f97\u5230\u82f1\u56fd\u8bc1\u5238\u53ca\u6295\u8d44\u516c\u4f1a\uff08SII\uff09\u7684\u4f1a\u5458\u8d44\u683c\uff08MSI\uff09\u6216\u7b26\u5408\u76f8\u5173\u7ecf\u9a8c\u8981\u6c42\u4fbf\u53ef\u4ee5\u6210\u4e3a\u8d44\u6df1\u4f1a\u5458\uff08FSI\uff09\u3002
CFA\u8003\u8bd5\u5185\u5bb9\uff1a
CFA\u534f\u4f1a\u5b9a\u671f\u5bf9\u5168\u7403\u7684\u7279\u8bb8\u91d1\u878d\u5206\u6790\u5e08\u8fdb\u884c\u804c\u4e1a\u5206\u6790\uff0c\u4ee5\u786e\u5b9a\u8bfe\u7a0b\u4e2d\u7684\u6295\u8d44\u77e5\u8bc6\u4f53\u7cfb\u548c\u6280\u80fd\u5728\u7279\u8bb8\u91d1\u878d\u5206\u6790\u5e08\u7684\u5de5\u4f5c\u5b9e\u8df5\u4e2d\u662f\u5426\u91cd\u8981\u3002\u8003\u751f\u7684Body of KnowledgeTM(\u77e5\u8bc6\u4f53\u7cfb)\u4e3b\u8981\u7531\u56db\u90e8\u5206\u5185\u5bb9\u7ec4\u6210\uff1a\u4f26\u7406\u548c\u804c\u4e1a\u9053\u5fb7\u6807\u51c6\u3001\u6295\u8d44\u5de5\u5177\uff08\u542b\u6570\u91cf\u5206\u6790\u65b9\u6cd5\u3001\u7ecf\u6d4e\u5b66\u3001\u8d22\u52a1\u62a5\u8868\u5206\u6790\u53ca\u516c\u53f8\u91d1\u878d\uff09\u3001\u8d44\u4ea7\u4f30\u503c\uff08\u5305\u62ec\u6743\u76ca\u7c7b\u8bc1\u5238\u4ea7\u54c1\u3001\u56fa\u5b9a\u6536\u76ca\u4ea7\u54c1\u3001\u91d1\u878d\u884d\u751f\u4ea7\u54c1\u53ca\u5176\u4ed6\u7c7b\u6295\u8d44\u4ea7\u54c1\uff09\u3001\u6295\u8d44\u7ec4\u5408\u7ba1\u7406\u53ca\u6295\u8d44\u4e1a\u7ee9\u62a5\u544a\u3002
CFA\u4e00\u7ea7\u8003\u8bd5\u8bfe\u7a0b\u7740\u91cd\u4e8e\u6295\u8d44\u8bc4\u4f30\u548c\u7ba1\u7406\u7684\u5de5\u5177\uff0c\u8fd8\u5305\u62ec\u8d44\u4ea7\u4f30\u503c\u548c\u6295\u8d44\u7ec4\u5408\u7ba1\u7406\u6280\u5de7\u7684\u5165\u95e8\u4ecb\u7ecd\u3002\u4e00\u7ea7\u8003\u8bd5\uff08Level 1\uff09\u5f62\u5f0f\u4e3a\u9009\u62e9\u9898\uff08Multiple Choice\uff09\uff0c\u6bcf\u5377\u5404120\u9898\uff0c\u5171240\u9898\uff1b
CFA\u4e8c\u7ea7\u8003\u8bd5\u8bfe\u7a0b\u7740\u91cd\u4e8e\u8d44\u4ea7\u4f30\u503c\u53ca\u6295\u8d44\u5de5\u5177\u7684\u5e94\u7528\uff08\u5305\u62ec\u7ecf\u6d4e\u5b66\u3001\u8d22\u52a1\u62a5\u8868\u5206\u6790\u548c\u6570\u91cf\u5206\u6790\u65b9\u6cd5\uff09\u3002\u4e8c\u7ea7\u8003\u8bd5\uff08Level 2\uff09\u5f62\u5f0f\u4e3a\u6848\u4f8b\u9009\u62e9\u9898\uff08Multiple Choice\uff09\uff0c\u6bcf\u5377\u540460\u9898\uff0c\u5171120\u9898\uff1b
CFA\u4e09\u7ea7\u8003\u8bd5\u5185\u5bb9\u4e3a\u524d\u4e24\u7ec4\u5185\u5bb9\u7684\u7efc\u5408\u603b\u7ed3\u3002\u4e09\u7ea7\u8003\u8bd5\uff08Level 3\uff09\u5f62\u5f0f\u4e3a\u5206\u4e3a\u4e24\u4e2a\u90e8\u5206\uff0c\u4e0a\u5348\u90e8\u5206\u5305\u62ec\u7b80\u7b54\u9898\u548c\u8ba1\u7b97\u9898\u4e24\u5927\u7c7b\uff0c\u4e0b\u5348\u90e8\u5206\u4e0e\u4e8c\u7ea7\u5f62\u5f0f\u4e00\u81f410\u9053Item Set,\u6bcf\u98986\u4e2a\u5c0f\u9898,\u517160\u9053\u9898\uff1b
CFA\u6bcf\u4e2a\u7ea7\u522b\u7684\u8003\u8bd5\u7684\u62a5\u540d\u65f6\u95f4\u90fd\u5206\u4e3a\u4e09\u4e2a\u9636\u6bb5\uff0c\u8fd9\u662f\u7531\u4e8eCFA\u534f\u4f1a\u9f13\u52b1\u8003\u751f\u63d0\u65e9\u62a5\u540d\u63d0\u65e9\u590d\u4e60\uff0c\u8d8a\u65e9\u7684\u51c6\u5907\u8d8a\u5145\u5206\uff0c\u4ece\u800c\u987a\u5229\u901a\u8fc7\u8003\u8bd5\u3002
CFA\u8003\u8bd5\u8d39\u7528\u4ee5\u7f8e\u5143\u7ed3\u7b97\uff0c\u7531\u4e09\u4e2a\u90e8\u5206\u6784\u6210\uff1a
\u6ce8\u518c\u8d39(Enrollment Fee)\uff1a\u53ea\u9700\u7b2c\u4e00\u6b21\u6ce8\u518cCFA\u8003\u8bd5\u65f6\u7f34\u7eb3\uff0c\u5373\u610f\u5473\u7740\u5728\u62a5\u8003\u4e8c\u7ea7\u3001\u4e09\u7ea7\u8003\u8bd5\u65f6\u65e0\u9700\u518d\u7f34\u3002
\u8003\u8bd5\u8d39(Registration Fee)\uff1a\u6bcf\u6b21\u62a5\u8003\u65f6\u90fd\u9700\u8981\u7f34\u7eb3\uff0c\u8003\u8bd5\u8d39\u4f9d\u636e\u62a5\u540d\u65f6\u95f4\u7684\u65e9\u665a\u800c\u4e0d\u540c\u3002
\u8003\u8bd5\u7a0e\u8d39(Sales Tax)\uff1a\u9996\u6b21\u62a5\u540d\u8003\u8bd5\u5bf9\u5e94\u201c\u65b0\u8003\u751f\u7a0e\u8d39\u201d\uff0c\u5df2\u7ecf\u62a5\u540d\u53c2\u52a0\u8fc7\u8003\u8bd5\u7684\u8003\u751f\u5bf9\u5e94\u201c\u8001\u8003\u751f\u7a0e\u8d39\u201d
CFA\u62a5\u8003\u8d44\u683c\uff1a
1.\u62e5\u6709\u5b66\u58eb\u5b66\u4f4d\u6216\u76f8\u5f53\u7684\u4e13\u4e1a\u6c34\u51c6\u4ee5\u4e0a\uff0c\u5bf9\u4e13\u4e1a\u6ca1\u6709\u4efb\u4f55\u9650\u5236\uff1b\u5927\u5b66\u5b66\u4e60\u5e74\u9650\u4e0e\u5168\u804c\u5de5\u4f5c\u7ecf\u9a8c\u5408\u8ba1\u6ee1\u56db\u5e74\uff1b
\u5982\u679c\u7533\u8bf7\u4eba\u4e0d\u5177\u5907\u5b66\u58eb\u5b66\u4f4d\uff0c\u800c\u662f\u5177\u5907\u76f8\u5f53\u7684\u4e13\u4e1a\u6c34\u51c6\uff0c\u4e5f\u53ef\u88ab\u63a5\u53d7\u4e3a\u5019\u9009\u4eba\u3002CFA\u4f1a\u7528\u5de5\u4f5c\u7ecf\u5386\u6765\u8003\u6838\u7533\u8bf7\u4eba\u7684\u4e13\u4e1a\u6c34\u51c6\uff0c\u4e00\u822c\u6765\u8bb2\uff0c4\u5e74\u7684\u5de5\u4f5c\u7ecf\u5386\u5373\u88ab\u89c6\u4e3a\u66ff\u4ee3\u5b66\u58eb\u5b66\u4f4d\u3002\u8fd94\u5e74\u7684\u5de5\u4f5c\u7ecf\u5386\uff0c\u4e0d\u4e00\u5b9a\u8981\u4ece\u4e8b\u6295\u8d44\u9886\u57df\u76f8\u5173\u5de5\u4f5c\uff0c\u53ea\u8981\u662f\u5408\u6cd5\u3001\u5168\u804c\u3001\u4e13\u4e1a\u6027\u7684\u5de5\u4f5c\u7ecf\u5386\u90fd\u53ef\u88ab\u63a5\u53d7\uff1b
\u5728\u6821\u5927\u5b66\u751f\uff0c\u6700\u65e9\u53ef\u5728\u6bd5\u4e1a\u524d12\u4e2a\u6708\u5185\u6ce8\u518c\u62a5\u540d\u8003\u8bd5\u3002
2.\u9075\u5b88\u804c\u4e1a\u9053\u5fb7\u89c4\u8303
3.\u5b8c\u6210\u6ce8\u518c\u548c\u62a5\u540d\u4ee5\u53ca\u652f\u4ed8\u8d39\u7528
4.\u80fd\u591f\u7528\u82f1\u8bed\u53c2\u52a0\u8003\u8bd5
该学院最初是在1959年6月由美国“金融分析师联合会”（FAF）同意在弗吉尼亚的夏洛茨维尔市与弗吉尼亚大学联合设立。
CFA认可情况：
美国证监会(SEC)认可CFA特许资格是等同美国证券从业员系列七(Series 7)法定资格。
美国纽约证券交易所(NYSE)给予CFA特许资格持有人只需加考证券分析师考试(The Supervisory Analyst Examination)中的证券规则部份，那便可以得到美国证券分析师(Supervisory Analyst)专业资格。
美国会计师协会（AICPA）给予CFA特许资格持有人只需加考由她们所举办的商业价值评估资格(Accredited in Business Valuation)半天考试，这样便可以得到美国会计师协会（AICPA）的商业价值评估专业资格(ABV)。
英国证券及投资公会（SII）给予CFA特许资格持有人可以直接得到英国证券及投资公会（SII）的会员资格（MSI）或符合相关经验要求便可以成为资深会员（FSI）。
CFA考试内容：
CFA协会定期对全球的特许金融分析师进行职业分析，以确定课程中的投资知识体系和技能在特许金融分析师的工作实践中是否重要。考生的Body of KnowledgeTM(知识体系)主要由四部分内容组成：伦理和职业道德标准、投资工具（含数量分析方法、经济学、财务报表分析及公司金融）、资产估值（包括权益类证券产品、固定收益产品、金融衍生产品及其他类投资产品）、投资组合管理及投资业绩报告。
CFA一级考试课程着重于投资评估和管理的工具，还包括资产估值和投资组合管理技巧的入门介绍。一级考试（Level 1）形式为选择题（Multiple Choice），每卷各120题，共240题；
CFA二级考试课程着重于资产估值及投资工具的应用（包括经济学、财务报表分析和数量分析方法）。二级考试（Level 2）形式为案例选择题（Multiple Choice），每卷各60题，共120题；
CFA三级考试内容为前两组内容的综合总结。三级考试（Level 3）形式为分为两个部分，上午部分包括简答题和计算题两大类，下午部分与二级形式一致10道Item Set,每题6个小题,共60道题；
CFA每个级别的考试的报名时间都分为三个阶段，这是由于CFA协会鼓励考生提早报名提早复习，越早的准备越充分，从而顺利通过考试。
CFA考试费用以美元结算，由三个部分构成：
注册费(Enrollment Fee)：只需第一次注册CFA考试时缴纳，即意味着在报考二级、三级考试时无需再缴。
考试费(Registration Fee)：每次报考时都需要缴纳，考试费依据报名时间的早晚而不同。
考试税费(Sales Tax)：首次报名考试对应“新考生税费”，已经报名参加过考试的考生对应“老考生税费”
CFA报考资格：
1.拥有学士学位或相当的专业水准以上，对专业没有任何限制；大学学习年限与全职工作经验合计满四年；
如果申请人不具备学士学位，而是具备相当的专业水准，也可被接受为候选人。CFA会用工作经历来考核申请人的专业水准，一般来讲，4年的工作经历即被视为替代学士学位。这4年的工作经历，不一定要从事投资领域相关工作，只要是合法、全职、专业性的工作经历都可被接受；
在校大学生，最早可在毕业前12个月内注册报名考试。
2.遵守职业道德规范
3.完成注册和报名以及支付费用
4.能够用英语参加考试
很多人都觉得会计这个职业不错，但是不知道注会报考条件是什么。那么注会报考条件有哪些呢？
【高顿财经】CFA团队为你解答：
世界金融市场的成长产生了对合格投资专业人员前所未有的需求。投资人和雇主比以往任何时候更需要一个统一的标准来衡量金融分析人员的知识、诚信和专业化程度，从而信赖他们管理资产。特许金融分析师(CFA®)就是这样一个标准。
CFA是“特许金融分析师”(Chartered Financial Analyst)的简称，是美国以及全世界公认金融投资行业最高等级证书，也是全美重量级财务金融机构金融分析从业人员必备证书。它是证券投资与管理界的一种职业资格称号，由美国特许金融分析师协会主办，自1963年第一次考试以来，CFA考试已经历经了近40个年头。近年来，参加CFA认证考试的人越来越多，多伦多每年有数千人参加考试，中国参加CFA考试人数近年也急剧增长，CFA如此火爆，是由于全球金融的迅速发展，催生了对CFA的需求，以及取得CFA资格后无可比拟的高薪和令人尊敬的工作性质！
CFA资格广泛授予投资领域内的专业人员，包括基金经理、证券分析师、财务总监、投资顾问、投资银行家、交易员等等。CFA要求它的持有人建立严格而广泛的金融知识体系，掌握金融投资行业各个核心领域理论与实践知识，包括从基础概念的掌握，到分析工具的运用，以及资产的分配和投资组合管理。CFA考试是由总部在美国的"特许金融分析师协会"（CFA Institute）主持的资格考试。主办CFA考试和授予CFA特许状的权威机构是CFA协会, CFA候选人需要通过三个级别的考试以展示候选人对知识的掌握程度。由于CFA资格考试采用英文，候选人首先应掌握金融知识外，对于英语非母语的专业人士来说还必须具备良好的英文专业阅读能力。CFA的知识体系动态地反映着全球投资行业不断发展变化的理论和实践。
CFA的另一个特色就是诚信。雇主与投资人对资产经理和金融分析师的信任来自于CFA持证人持续不断地遵守伦理准则，建立和维护他们在全球投资界诚信的形象。赢得CFA称号标志着赢得全球、全行业的尊重与青睐！
CFA知识体系涵盖了投资分析行业必备的专业知识：如伦理与职业标准 / 定量分析方法 / 宏微观经济学 / 会计学 /公司理财 / 世界金融市场与投资工具 估值与投资理论 / 固定收益证券及其管理 / 权益投资分析 其它种类投资工具的分析 / 投资组合管理 CFA的三级认证制度：CFA的考试认证包括三级，每年6月份举行一次考试，一年只能参加一级考试（从2003年起，世界的某些地区和国家可以进行两次一级考试），因此CFA项目需要至少两年半完成。CFA候选人必须按顺序通过三个级别的考试。每个级别是依据同样的考试大纲内容，候选人要通过6个小时的考试，3个小时早上和三个小时下午的考试。LEVEL 1 每年举办两次（6月和12月在指定中心），LEVEL2 和LEVEL3 每年考一次。
为何要成为CFA特许状持有人？
CFA在投资金融界被誉为“金领阶层”，在西方一直被视做进军华尔街的“入场券”。美国、加拿大、英国等国家的许多投资管理机构甚至已经把CFA资格作为对其雇员的基本要求。
CFA的全球公认性使你的雇主马上认知你对金融市场知识的掌握程度和深度。你会有效学习如何分析证券，债券，衍生工具和财务比例从而加强你在投资业的工作能力。通常，你获得CFA之后的价值会体现在雇主给你的收入水平上。因此，长久以来CFA一直被视为金融界的MBA，在金融市场更为抢手。希望在金融界发展的人，应该选择CFA资格。经济学家厉以宁也认为，CFA资格是国际通行的、最具权威的金融分析领域的行业标准。
如何获得CFA特许状
要获得CFA®认证并非一件易事， 必须满足以下条件：
(1) 顺序通过三级考试。
第一级考试是单纯客观题的考试，主要在于考察考生对投资评估及管理的工具和概念的理解；第二级考试主要考察分析评估的能力,从2005年开始二级考试全部改为选择题。；第三级考试则考察组合管理及资产分配的能力。第三级考试的形式是50%的选择题和50%的短文应用题（其中主要是案例分析），在参加CFA®认证考试之前，考生必须已经获得学士学位（或相当于学士学位的教育水平），但可以不具备投资管理决策方面的工作经验。由于CFA®协会将三种水平的考试放在同一天进行考试，且要求必须在通过前一层次的考试后才能进入下一层次的考试，所以一名考生要通过这三门考试，最短的时间是两年半。参加CFA®认证考试主要是一个自学的过程，每一水平的考试一般要求有多达250小时的准备时间，具体情况因人而异。但必须指出的是，CFA®认证考试不是一种入门级基础性知识的考试，它的难度至少达到硕士研究生课程的层次，而且是全英文考试。CFA考试是投资行业内最严格的资格认证项目，其课程和考试均使用英语，考生必须通过前一级考试才能继续到下一级，仅有1/5的考生能够成功完成这一艰巨任务并拿到CFA认证和成为CFA协会会员。
（2）四年的被CFA®协会所认可的工作经验。
包括：在投资决策过程（如金融分析、投资管理、和证券分析等等）中收集、评估及应用金融、经济和统计数据；直接或间接主管他人进行上述活动；从事上述投资决策活动的教学培训工作等等。CFA®协会要求CFA®认证的申请者必须花超过50%的时间用于以上工作，其中假期、兼职和实习期间的工作经验不予承认。工作经验的积累可以在参加CFA®考试之前，期间或以后， 但只有达到四年的相关工作经验积累后，才能获得CFA®认证。
（3）满足CFA®协会的会员资格要求（其中很大部分是职业行为和道德准则要求）并申请成为一名CFA®协会的成员。
参加CFA®认证是耗时耗力但极具回报价值的投资。在经历上述艰苦的学习过程和达到CFA®协会近乎苛刻的要求后，候选人可以获准使用CFA®称号。在CFA®项目开设以来的40多年里（截止于2006年）全球只有约69，000名专业人士获得了CFA®认证资格。拥有CFA®资格是一个投资决策管理从业人员高执业水平和道德水准的有力证明。世界各主要发达国家的相关行业都将其作为一个行业高水平人员的衡量标准，对获得CFA®资格者委以重任，报以高薪。目前，CFA®资格认证在世界各国影响力不断上升。2005年有超过58,907名候选人士参加了考试，其中有一半以上来自美国以外的国家和地区。
CFA职业发展前景：打造"金领人生"
世界经济一体化进程的加速和全球金融市场的蓬勃发展，带来的是对金融投资从业人员，尤其是精通投资管理和资本市场运作的专业分析人才的大量需求。投资人和雇主比以往任何时候都更需要一个标准来衡量个人的知识、诚信和专业化程度，从而信赖他们来管理金融资产。这个标准就是Chartered Financial Analyst特许金融分析师。CFA特许状授予某些类型的专业人员，包括货币经理、证券分析师、投资顾问等，它要求候选人掌握严格而广泛的课程知识，包括与投资有关的各个领域，如资产评估，投资组合管理和资产分配。然后，候选人必须通过三级考核来展示他们将这种知识应用于实际情况的能力。
中国CFA现状
金融分析师资格考试被称作"全球金融第一考"。据介绍，特许金融分析师是当今世界证券投资与管理界普遍认可的一种职业称号。至2006年中，在150个国家和地区中有超过69,000名CFA证书持有人；中国约有600名CFA证书持有人，其中包括部分海外人士及海外留学归国者。2006年全球有超过100,000名考生参加CFA考试。
目前中国高级金融人才奇缺，金融分析师更是存在巨大供需缺口。仅以上海为例，据预测，未来3年对CFA的需求量是5,000人，而目前只有300人。正因为此，中国的特许金融分析师热在不断升温，报考CFA的人数在逐年递增。
获得CFA资格人士在收入、报酬方面一般明显优于同行。据2002年最新资料，全球特许金融分析师的平均年薪是17.8万美元。美国特许金融分析师的年收入是19万美元，比哈佛的MBA平均12.8万美元的年薪还要高出近5成。在我国香港，CFA的年均收入也达到13.6万美元。在中国内地，诸多证券公司更是有千金易得，分析师难求的慨叹。
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CFA是“注册金融分析师”（Chartered Financial Analyst）的简称，也称为“特许金融分析师”， 它是证券投资与管理界的一种职业资格称号，由美国“特许金融分析师学院”(ICFA)发起成立，每年在全球范围内举行资格考试。CFA 协会主办的CFA课程和考试被认为全球投资专业里最为严格的考试，在投资知识、专业标准及道德操守方面制定了全球准则。CFA特许状持有人可以向其客户、雇主和同事表明他已经修读了一套严谨的专业课程，知识涵盖了广泛的投资领域，并且承诺遵守最高的职业道德准则。因此，CFA特许状被投资业看成一个“黄金标准”，投资者也希望找到那些持有CFA特许状的专业人士，因为这一资格被认为是投资业界中具有专业技能和职业操守的承诺。
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