巨亏下的“缓兵计”，四大生鲜电商各求其道进“冬歇”
风起云涌间，前置仓的发展已有7年。2014年，每日优鲜率先推出生鲜电商前置仓模式，到今年6月底与叮咚买菜接连赴美上市，一定程度上意味着前置仓生鲜电商模式的上半场市场布局、培育的角逐告一段落，下半场的关键词，首先便是如何度过“冬歇期”。年中的接连上市，意味着巨亏下的每日优鲜、叮咚买菜基本度过至暗时刻，而美团买菜、朴朴超市，也凭借着各自优势积累，在前置仓的赛道上暂时安全。社区团购凉了，以前置仓为触点的生鲜电商还能坚持下去吗？
具体从目前市场渗透率、日均单量看，叮咚买菜、朴朴超市暂时领先，而且在逐渐拓宽品类个业务领域，叮咚买菜盯上了火锅食材，朴朴超市要做商圈日常消费的综合平台。背靠美团战略优先级项目的美团买菜，也在迎头赶上。
战略调整期的每日优鲜动作更大，甚至在淡空握磨化前置仓，发力2B平台，自2020下半年推出智慧菜场业务与今年正式启动零售云业务，与其起家的前置仓业务渐行渐远，业务重心逐渐倾斜至社区零售数字化服务，更多充当资源整合者的角色，这直接导致其前置仓战线收缩、GMV和月活下降。
专注前置仓赛道皮侍的，反而是叮咚买菜、朴朴超市与美团买菜。叮咚买菜更多是深挖细分品类，尤其是毛利高的预制菜、自有品牌；朴朴超市专注区域深耕，秉承“区域领先”，追求区域市场品类宽度的渗透率；随着品类扩充，美团买菜也在加快探索大仓模型，提高商品周转。
应对“风口收紧”的行业寒冬，这四家头部生鲜电商已在各求其道，但在商业模式上仍在深化或保留以前置仓为终端触点，以线上下单交易、供应链整合为核心的高效生鲜电商模式。
01 坚守做透前置仓
叮咚买菜和朴朴超市，一个全国布局、一个深耕区域，仓数、单量不断增加，始终处于发展均相对稳健的头部梯队。从经营品类看，叮咚买菜更聚焦，主要是餐桌品类如蔬果、肉禽、蛋奶等，更像是一个“线上菜市场”；朴朴超市经营范围要广得多，依托其800-1000平米左右的大仓模型，品项数可达数千支，除生鲜品，还有需求频次相对高的食品、非食，商品链条更为完整。
市场布局上，叮咚买菜走的是全国路线，华东、华南、华北、华中、西南等一二线及省会城市几乎都已进驻，设点布仓；朴朴超市则力求把区域做得足够扎实、足够深，成为当地第一后，才会开辟新区域。朴朴目前单仓平均日单量3500，月销15亿元左右，朴朴大本营福州市场的单仓日单量达6000个，较平均数多出2500个，月销5亿元，占整体销售1/3，市场渗透率高达70%。最新数据显示，截至今年6月底，朴朴辐射福州、厦门、深圳、广州、成都、武汉6座城市，合计231家门店，平均单座城市近40家门店，超过叮咚买菜。
全国战略下，仅今年二季度，叮咚买菜便新拓展了厦门、重庆等7个城市，比朴朴5年累计开城数还多。至2021年6月30日，叮咚买菜在全国36座城市分布有1136个前置仓和54个分选中心。
上市后，叮咚买菜首份财报营收数据颇为亮眼，第二季度总营收46.46亿元，同比增长77.9%；与之相伴的是亏损额度的不断加大，达125.72%，具体19.37亿元，超过2019年全年的亏损额18.37亿元。整个上半年，叮咚买菜亏损高达33.17亿元，已超2020全年。
亏损额的上涨，让叮咚买菜将视野转向高毛利品类，包括自有品牌、预制菜。根据叮咚买菜最新公布的一组数据显示，其预制菜品类订单占比已达到30%左右，而这30%的单量客单价平均提升20%-30%。朴朴超市当下尚未触达生鲜加工、自有品牌，按其规划，要做新时代的“线上版沃尔玛”。
02 差异化后发入局
后来者美团买菜攻势渐猛。这体现在仓网布局上，到目前仅北上广深和武汉，美团买菜布局的前置仓数量就超400个，较二季度几乎翻番。其中，美团核心市场深圳、广州各布有100个左右斗斗前置仓，上海与北京也约达100个，武汉10个左右。
与朴朴谨慎进入竞争对手优势区域不同，美团买菜主动出击，比如在上海，投入较叮咚买菜还多的骑手，与其进行正面竞争。同时有消息称，在红海市场广州、深圳，不论GMV表现还是骑手规模，美团买菜都处于梯队上游。
今年6月，美团也开始尝试800-1000平米的大仓模型，率先在北京、上海、广州、深圳4个一线城市测试、推广，后再逐渐往二线城市延展。相应地，随着仓库面积增加500-700平米，美团买菜商品池也大幅扩充，由早期的1500多支单品提升到4000多支，丰富度大为加强。
据悉，朴朴类似1000平米以上大仓，平均单仓日订单量可以达到5000-8000单。也就是说如果美团买菜选品和运营能力得以提升，在小仓基础上单量也极有可能翻番，这无疑大大加快了商品周转效率、减少损耗、提升毛利。
美团买菜快速发展的背后离不开美团家族的支持。尽管前段时间美团优选风头正劲，美团内部也仍秉持两大创新业态齐头并进的原则，被列为美团战略优先级项目，各方面资源如资金、人员配置等都会相应跟进。
美团买菜虽然在体量上没有先发优势、网点布局少于叮咚买菜和每日优鲜，但借助美团雄厚的资金实力与平台资源，仍旧拥有反超对手的底气和能力。
03 战略整合做后端
前置仓赛道上，每日优鲜正在进行战略调整。作为生鲜电商前置仓模式的创立者，每日优鲜在2020年前都在持续发展，高光时刻在2019年，全国范围内前置仓网点数一度达1500个，较当下叮咚买菜网点数还多出300个。
但在2020年后至今的一年多，其前置仓规模已缩减约1000个，约占总数的2/3。同时，C端用户数和订单数也几近停滞。这与每日优鲜的商业模式发生转变有关，据称未来每日优鲜会逐步淡化前置仓业务，转做2B业务。
查阅每日优鲜官网，会发现在企业简介层面，加上了这样一段话，“为进一步推动社区零售行业全链路数字化，每日优鲜在2020年下半年推出智慧菜场业务，并于2021年启动了零售云业务，利用在垂直零售领域积累的核心技术能力，以及自主开发的智能系统-AI零售网络，进一步赋能社区零售行业参与者实现数字化转型。”
也就是说，利用做前置仓业务积累的经验、资源，每日优鲜的服务对象由消费者转向了以零售商为主的B端客户，成为名副其实的数字化服务商、社区零售数字化平台。譬如，去年每日优鲜与地方政府合作，帮助其改良地方特色农产品的基地化配置；并参与改造菜市场等项目。
舍弃多年积累成果，转战平台化运营，这或与前置仓居高不下的运营成本有关。据了解，今年第二季度每日优鲜营业成本为17.53亿元，同比增长65.5%，其中履约费用占大头，费率达28.5%至5.41亿元。成本提升，亏损也随之加大，二季度每日优鲜净亏损额为14.33亿元，较去年同期增长321.5%。
资本风口收紧、社区团购凉了，以前置仓为重要触点的生鲜电商能活下来的也就剩下这几家。可以说，无钱可烧的生鲜电商既要保留自身的核心运营模式，同时又不得不进行业务调整求生，捱过“缺粮断炊”、状态不佳的“冬歇期”，静待春暖花开、市场成熟的下一个赛季。
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