海关情报服务竞品分析
聚焦外贸进出口，期望利用数据资讯辅助扩大出口经营的企业。姓名：小刘
职位：初级外贸员
入职时间：1~2年
业务熟练度：1~3星
场景：小刘是一名的外贸新人，虽然入行不久，但是很喜欢自己的工作。刚进公司的时候，小刘为了尽快了解外贸行业，注册了好几个外贸论坛账号，经常在上面浏览信息，学习知识，发帖请教前辈，这个习惯一直保持了至今。每个月小刘都会分摊到一定的开拓市场业绩指标，因此找寻新的客户也就成了他主要的工作内容。平时他会频繁穿插于各大外贸展会，拓展客户群。或是根据有限的信息在网上搜寻相关潜在的客户。但是令他苦恼的是，大部分时间都是徒劳无获。虽然如此，但是小刘还是凭借自己的努力，积累到几个客户，为了更好的服务他们，小刘经常利用会外贸工具，包括查询船期、海关编码、出口退税率，计算FOB、GIF等。有时候，小刘也会想：要是有一个专业的外贸平台，上面可以直接查找有关的客户、同行信息，那该有多好。
姓名：老李头
职位：部门主管
入职时间：5~10年
业务熟练度：4~5星
场景：老李头作为市场部位的老大，凭借多年的入行经验，专业的领域知识，市场部业绩一直都不错，深得领导信任。 对于工作，老李头有一套自己的经验和方法，他善于利用已有资源和渠道拓展自己的业务：为了挖掘新客户，他会观察同行新开发了哪些客户，监控这些客户短期内新增的供应商，是否是贸易初期，以及同行流失的客户，以及这些客户半年内是否在更换供应商，如果有他会抓住机会联络这些客户；为了维护老客户，他会对其交易情况汇总和监控，统计其采购量、采购频次、供应商分布、供应商稳定程度，比较自身和其他供应商的优劣势，制定相应策略；为了挽回流失的客户，他会根据其新的供应商信息分析转单原因，发现自身问题，改进重新赢得客户信任。针对同行的监控，也是他的工作重点之一。除了掌握竞争对手地理分布、了解竞争对手实力，生产规模，产品定价，他也会监控竞争对手的市场分布和交易客户，洞悉竞争对手的交易变化，重点关注客户流失或即将倒闭的公司。这些工作虽然给他业绩带来了提升，但是都是细致活，非常劳心费神，且占据了他的大部分时间。
姓名：老王
职位：公司高管
入职时间：10年
业务熟练度：5星
老王是公司的老员工了，入职10年，从一个小外贸跟单员，一步步走上了公司高管的职位，掌舵公司业务方向，制定市场战略目标。对已经布局的中心市场，老王会通过监测市场总需求量，供应商份额，自身份额，市场总体变化趋势，制定公司营销发展策略；对未开拓的新市场，他会通过检测出口和进口的数量和趋势，全球各个市场的份额，采购量动态变化的趋势，判断市场所处的阶段，即萌芽期、发展期、成熟期和衰退期 ，从而判断是否进入市场。为了维护公司的利润收益，老王会通过自家同类产品在各个市场不同的成交价格，寻找利润最大市场，以及自己重点客户所在的市场的价格区间；通过对某一市场的成交价趋势分析，及时调整并制定自身的价格策略。故此，老王需要经常收集整个市场各方反馈情况，并整理成报告，已做决策支持。
据此总结用户KANO模型的三种需求：
基本需求：查询商品信息、采购商信息、供应商信息、海关提单详情；收藏
期望需求：图表分析；推荐；关注；导出功能；外贸工具；外贸资讯
兴奋需求：社区论坛；邮箱；可自定义的报告
因为收费的原因，很多市场产品难以窥其全貌，以下以 外贸公社 、 外交圈 、 易之家 、 特易外贸资讯宝 ，做简要分析。
定位：大数据+社交的外贸B2B平台，一方面平台结合57个国家的海关数据，提供了包括产品、供应商、采购商的在线搜索，以及基于此整合的报表信息；另一方面，用户可以在其编辑个人信息、管理公司产品，在线添加好友，直接交流互动。
海关数据包括了：数据搜索、货运状态、跟踪公司这三块内容，因为权限，这里只介绍数据搜索功能。
搜索栏 ：默认展示国家权限、产品/HS编码、供应商、采购商，点击高级搜索弹出其他搜索条件：
搜索结果： 以列表形式显示与搜索内容匹配的 供应商和采购商 ，每条内容包括有：公司名称、货运记录、所在地区、贸易伙伴等。且在界面右侧也会显示与搜索内容相关的推荐产品。
供应商详情 ：供应商详情页包含了供应商货运记录、货运历史（条形图）、贸易伙伴、重量箱数、目的国、货运港口这几个统计维度
采购商详情 ：采购商详情由采购商货运记录、货运历史（条形图）、贸易伙伴、重量箱数、货运港口这几个图表组成。
总结 ：外贸公社主要的特色在于其社交属性，很多的功能都侧重于消息、好友、个人信息这块，减少沟通成本、扩展了业务圈，同时也弱化了海关数据服务的内容。针对数据的搜索，外贸公社主要围绕公司信息来展开，并以图表形式表现了该公司货运记录、贸易伙伴、港口、国家等情况分布，但触及层面较浅，且分析维度较少，未能充分利用海关数据。
定位：利用“云计算+大数据”技术，适合外贸人使用的新型大数据化营销工具。外交圈提供了海关数据查询服务，包括查询供应商、采购商、贸易发现，同时为了贴合外贸行业的属性，提供了大量外贸技巧的学习文档，以及像搜验邮箱、海关编码查询、FOB计算等的外贸工具。
海关数据主要以找采购商、找供应商、外贸发现这三个条件展示信息。
找采购商 ：搜索框中选择国家和产品、国家、HS编码关键字，也可以在通过交易时间、所在地区进行辅助搜索。搜索结果以列表展示匹配到的采购商。内容包括国家、采购商名称、最新采购记录、联系方式等。
找供应商 ：搜索栏可以输入产品名称、公司名称、HS编码、城市名称（必填），辅助搜索条件有交易时间、所在地区、买家简称。搜索结果同样以列表展示匹配到的供应商信息。内容包括：国家、供应商名称、最新供应记录、供应总次数。
外贸发现 ：输入公司或产品名称查询，结果内容包括国家、公司信息、公司网站、公司联系方式或邮箱。
采购分析报告 ：针对某一采购商，可以生成其一段时间的采购分析报告，利用产品名称、起运港条件筛选报告内容。报告分为采购商报表和联系方式两块，而采购商报表中分成5个部分，国别港口统计分析、供应商明细，采购产品分析、采购记录明细、采购行为分析，每个部分都有简要的文字说明和重点标注。支持报告导出打印功能。
供应分析报告 ：对某供应商，也可以查看其一段时间内的供应情形，内容支持供应商品名筛选。在供应商报表中，有供应产品分析、供应行为分析、供应记录明细、采购商明细四部分，每个不要同样有简要文字说明和重点标注。支持报表打印。
总结 ：外交圈自身定位于一个工具型外贸软件，其顶级菜单有3个模块（外贸技巧、直播培训、外贸工具）都是围绕其工具属性展开的，为软件使用者提高了行业知识学习和日常业务操作的便捷性。对于海关数据，外交圈则是聚焦于公司（即采购商和供应商），只提供采购商和供应商搜索结果（没有商品的搜索），以及由此展开的单个供应商或采购商的分析报告，没有对商品和市场环境的分析，功能较单一。另外，外交圈还设置客户管理，可以自由添加删除其关注的买家和同行（具体功能因为权限没能体验），以及直接收发邮件的功能（和其邮箱挖掘、查验功能相结合）。
定位：商务类型的垂直贸易社交服务网站，致力于最专业人的贸易人脉社交网、企业社交网。与外贸公社相比，易之家也有着更为突出的外交属性，不仅有一般在线好友消息交流，还有着一套成熟的社区文化（有点类似于QQ空间），首页映入眼帘的即时个人动态、好友动态、公司动态的展示。数据服务都由搜索框作为唯一入口，按照进出口数据、公司数据、产品数据、人脉数据筛选。
进出口数据包含有三个标签：采购商、供应商、关单数据。
采购商、供应商 ：页签切换采购商或供应商，列表展示搜索关键词匹配到所有采购商或供应商，使用右侧高级搜索可以对搜索结果筛选。每条信息内容有：采购商（供应商）名称、交易次数、贸易伙伴、HSCODE、最近交易记录等。可以一键关注采购商，也可以看到其他关注此采购商的用户。
关单数据 ：关单数据主要是针对商品相关的统计分析，已TOOL商品为例，以采购商、目的港、进口国、供应商、起运港、原产国、月度统计七个维度，综合利用条形图、折线图、饼状图三种形式表现商品分步情况。图表下方则是匹配到的所有商品列表记录，点击查看某条记录的提单详情。
供应商查验报告 ：同外交圈一样，易之家也有针对单个供应商的报告分析，其报告内容有：联系方式、公司背景调查、同行公司、信息汇总、市场分析图、起运港统计图、贸易伙伴、交易明细。报告有图形、表格、列表多种方式，除了总的报告概况，每个部分都有简要的文字说明。报告不支持导出打印功能。
采购商查验报告 ：略（同供应商查验报告）
推荐功能 ：易之家结合其大数据分析，为用户提供了多处个性化推荐功能。
● 热门关键词：通过统计用户以往的搜索记录和综合平台的统一搜索量，在搜索框下方列举了若干个热门关键词；
● 同行公司：在查验报告中，通过对公司产品的分析，列举了若干个同行公司；
● 感兴趣的采购商：对搜索商品结果的智能匹配，推荐相关采购商；
● 感兴趣的产品：对搜索采购商或供应商结果的智能匹配，推荐相关产品；
● 为您推荐：首页，利用算法对用户资料信息和浏览记录，推荐可能感兴趣的其他用户和公司。
总结 ：易之家的特色在于其社区文化，注册易之家的用户不仅有国内的商家，其还有英文版吸纳了大量的国外商家，减少了沟通障碍，增大了人脉范围。对海关数据服务，易之家通过采购商、供应商、商品信息等数据的整理，提供了多维度的分析展示，另外，智能推荐也是其亮点之一。不足之处则在于其没有针对同行和买家的管理模块。
定位：一站式外贸资讯工具。特易外贸资讯宝（以下简称特易），通过对海关数据深度挖掘，实现了丰富的资讯图表可视化的展示。相较于上面三个产品，特易的最大的区别在于其提供了商品市场及企业生产链的视角，而不是对某个单一采购商或供应商的分析。
在交易情报中，集中展示了商品、供应商、采购商多个维度的图表分析。
搜索 ：在搜索栏中，根据不同国家海关数据内容，提供了不同的搜索条件，且对商品描述这一条件做了智能翻译功能。
商品 ：对商品信息的搜索结果，展示了情报列表、市场趋势分析、国家分析等12个维度的图表展示。
采购商、供应商 ：对企业的分析，除了有对单个企业（采购商、供应商）详情介绍，还有对该企业所在的上下游企业链的图谱展示
总结 ：特易对海关数据的分析角度很广，基本是面面俱到，不管是多商品、企业，还是市场、企业链，都有不错的图表展示，但是缺少概况的文字说明，和总结性报表结论。
绛旓細缁欎綘涓濂绔炲搧鍒嗘瀽鐨勬ā鏉 1銆佸競鍦鸿秼鍔裤佷笟鐣岀幇鐘讹紱2銆佺珵浜夊鎵嬬殑浼佷笟鎰挎櫙銆佷骇鍝佸畾浣嶅強鍙戝睍绛栫暐锛3銆佺洰鏍囩敤鎴凤紱4銆佸競鍦烘暟鎹紱5銆佹牳蹇冨姛鑳斤紱6銆佷氦浜掕璁★紱7銆佷骇鍝佷紭缂虹偣锛8銆佽繍钀ュ強鎺ㄥ箍绛栫暐锛9銆佹荤粨&琛屽姩鐐广傞櫎浜嗗畾鏈熻緭鍑虹珵鍝佸垎鏋愭姤鍛婂锛屾垜寤鸿鎯呮姤鏀堕泦&绔炲搧鍒嗘瀽宸ヤ綔瑕佹寔缁湴鎼炰笅鍘汇傚潥鎸佹瘡澶╂敹闆嗚涓氭儏鎶...
绛旓細鍦ㄦ嫑鑱樼綉绔欎笂鏌ユ壘浠栦滑鐨勬嫑鑱樹俊鎭紝鐪嬬湅浠栦滑闇瑕佺殑閮芥槸鍝簺浜猴紵鍝簺鎶鏈紵鐪嬬湅浠栦滑鏈閲嶈鐨勪笢瑗垮湪浠涔堝湴鏂广備綔涓轰粬浠殑鐢ㄦ埛鍘讳娇鐢ㄤ粬浠殑浜у搧锛屾垨鑰呮妸浠栬繖浜涚珵鍝佷拱杩囨潵浠旂粏鐨勫垎鏋愮爺绌躲傞氳繃鍚勭娓犻亾锛屼笌杩欎簺鍏徃鐨勫憳宸ヨ仈绯诲埡鎺鎯呮姤銆绔炲搧鍒嗘瀽娑夊強鏂规柟闈㈤潰銆傜煡宸辩煡褰兼墠鑳藉鍙栧緱鏈澶х殑绔炰簤浼樺娍锛屽悗鍙戝厛鑷炽
绛旓細濡備綍寮灞绔炲搧鍒嗘瀽 涓銆佷互鈥滀汉鈥濅负鏈殑鍦烘櫙鍒嗘瀽鈥斺斾綘涓嶆噦鎴戯紝鍑粈涔堣姹傛垜鎳備綘锛熶綘鑻ヤ笉鎳傚緱鐢ㄦ埛闇瑕佷粈涔堬紵鍑粈涔堣姹傜敤鎴锋噦浣犲湪浼犻掍粈涔堬紵鍋氫笉濂界殑浜у搧澶ч儴鍒嗘簮鑷簬涓嶆噦鐢ㄦ埛锛屼笉浠庣敤鎴疯繖涓鍙ｅ幓涓嬮捇銆傜敤鎴峰浣犵殑浜у搧娌℃湁娣卞害浜ら泦鐨勫師鍥犱竴鑸湁涓変釜锛氭病鏈塯et鍒扮敤鎴风殑鍒╃泭/鍏磋叮鐐癸紝鍚稿紩澶辫触锛涗氦浜掕繃绋...
绛旓細闂涓冿細绔炲搧鍒嗘瀽鐨勭粨鏋勬槸浠涔堬紝鏈夊摢浜涜绱 缁欎綘涓濂楃珵鍝佸垎鏋愮殑妯℃澘 1銆佸競鍦鸿秼鍔裤佷笟鐣岀幇鐘讹紱2銆佺珵浜夊鎵嬬殑浼佷笟鎰挎櫙銆佷骇鍝佸畾浣嶅強鍙戝睍绛栫暐锛3銆佺洰鏍囩敤鎴凤紱4銆佸競鍦烘暟鎹紱5銆佹牳蹇冨姛鑳斤紱6銆佷氦浜掕璁★紱7銆佷骇鍝佷紭缂虹偣锛8銆佽繍钀ュ強鎺ㄥ箍绛栫暐锛9銆佹荤粨&琛屽姩鐐广傞櫎浜嗗畾鏈熻緭鍑虹珵鍝佸垎鏋愭姤鍛婂锛屾垜寤鸿鎯呮姤鏀堕泦&绔炲搧...
绛旓細涓銆绔炲搧鍒嗘瀽鍐呮兜澶栧欢 1銆佸唴娑碉細涓鍙ヨ瘽姒傛嫭鐪嬩骇鍝佺湅绔炰簤銆傝鍒嗘瀽浜у搧鍋氬緱鎬庝箞鏍凤紵涓轰粈涔堣繖涔堝仛锛岃儗鍚庣殑閫昏緫锛熸槸濡備綍鍋氬埌鐨勶紵涓嬩竴姝ヤ粬浠細鎬庝箞鍋氾紵2銆佸寤讹細绔炲搧鍒嗘瀽鐨勭洰鏍囦笌缁撴灉瀵煎悜鏄庣‘锛屼笉浠呮敹闆嗐鍒嗘瀽绔炲搧淇℃伅锛岃繕瑕佽緭鍑哄浜у搧鏈変环鍊肩殑缁撹锛涳紙绔炲搧鍒嗘瀽VS绔炰簤鎯呮姤锛夊競鍦哄垎鏋>绔炲搧鍒嗘瀽>浜у搧鍒嗘瀽>浜у搧浣撻獙...
绛旓細濡傛灉姝ゆ绔炲搧鍒嗘瀽鐨勭洰鐨勬槸涓轰簡鍋氭墖璐濆崟璇嶇殑杩唬鏇存柊,鎴戜細鐫閲嶉夋嫨鑳岃瘝鏂┿佺煡绫宠儗鍗曡瘝鐨勮凯浠ｅ懆鏈熴佸叏閮ㄤ笟鍔°佷笟鍔℃祦绋嬨佸叏閮ㄥ姛鑳姐佸姛鑳界粨鏋勩佷俊鎭粨鏋勩侀〉闈㈡祦绋嬨佺晫闈㈣〃鐜扮瓑鏈鏈変环鍊肩殑鍑犱釜瑕佺礌鏉ュ仛璇︾粏鐨勫垎鏋愩 鍋囪鏈绔炲搧鍒嗘瀽鐨勭洰鐨勬槸鎵囪礉鍗曡瘝鐨勮凯浠ｆ洿鏂,閫夋嫨鏍稿績绔炲搧鐧捐瘝鏂╁拰澶氱背鑳屽崟璇,浠ヤ笅鏄珵鍝佸垎鏋愮殑鍏ㄩ儴鍐呭銆
绛旓細4.14鏈嶅姟鍐呭...13 4.2澶т紬鐐硅瘎...13 4.21澶т紬鐐硅瘎缃戠殑鐣岄潰椋庢牸灞曠ず...13 4.22棣栭〉鍐呭灞曠ず...15 4.23鏈嶅姟鍐呭...16 浜斻佹敼鍠勭┖闂...16 鍏佹荤粨...17 涓銆佸競鍦鍒嗘瀽 涓浗鎯呮姤缃戣皟鏌ユ暟鎹樉绀,鎴鍒2014骞12鏈,鎴戝浗鍥㈣喘鐢ㄦ埛瑙勬ā杈惧埌1.73浜,杈2013骞村簳澧炲姞3200涓囦汉,澧為暱鐜囦负22.7%銆備笌2013骞12鏈堝簳...
绛旓細鍦ㄤ俊鎭厖鍒嗙殑鏉′欢涓嬪埗瀹氬喅绛栥備竴鑸畝绉颁负CI锛圕ompetitive Intelligence锛夈傚晢涓氱珵浜鎯呮姤鏄幇浠ｅ晢涓氱殑鐑偣锛屾垜鍥藉緢澶氫紒涓氶兘闇瑕佽繖鏂归潰鐨勪俊鎭紝鍙笉杩囨槸鍥犱负鎴戝浗绔炰簤鎯呮姤鎼滈泦鍜鍒嗘瀽鎶鏈殑搴旂敤杩樹笉澶悊鎯筹紝瀵艰嚧绔炰簤鎯呮姤宸ヤ綔杩樺仠鐣欏湪鍘熸潵鐨勪汉宸ユ悳闆嗕笂銆傝繎骞存潵闅忕潃鎴戝浗淇℃伅鎶鏈殑鍙戝睍锛屼篃鍑虹幇浜嗕竴浜涗紭绉鐨勪俊鎭叕鍙革紝搴旇...
绛旓細3銆佸嚑娆句笓涓氱殑鎯呮姤鏀堕泦宸ュ叿 鍙栫湡缁忥細娣樺疂锛屽敮鍝佷細锛屾暟鎹簵閾恒佹椿鍔ㄩ檲鍒楋紝搴楅摵杩愯惀锛屽晢鍝佺鐞 鎯呮姤閫氾細娣樺疂骞冲彴锛屽井瑙傚垎鏋愶紝搴楅摵鐨勫叿浣撲笟鍔℃寚瀵 鏁版嵁榄旀柟锛氬畯瑙傛暟鎹垎鏋愶紝鍒跺畾鎴樼暐 绔犺妭4绔炲搧鍒嗘瀽涓浣曡繘琛屽競鍦哄垎鏋 琛屼笟鐜扮姸锛岃涓氬彂灞曡秼鍔匡紝琛屼笟瀹归噺 妗堜緥锛堜竴锛夛細鐢靛晢濂宠琛屼笟甯傚満鍒嗘瀽锛堜笂锛1甯傚満鏁翠綋閿鍞垎鏋...
绛旓細浜у搧鍦ㄤ笉鍚岀殑闃舵,绔炲搧鍒嗘瀽鐨勭洰鐨勫拰鍏虫敞鐐瑰皢浼氫笉涓鏍,鍦ㄥ仛绔炲搧鍒嗘瀽涔嬪墠,鎴戜滑闇瑕佺煡閬撴垜浠澶勪簬閭ｄ釜闃舵,浠ヤ究鍋氱浉搴旂殑鍒嗘瀽銆 涓昏鍒嗘瀽浜:浜у搧缁忕悊 浣跨敤鐩殑:纭畾鏂瑰悜,浜嗚В甯傚満 鍏虫敞鐐:鐩稿簲棰嗗煙鐨勫競鍦虹殑鍙戝睍鐘跺喌,绔炲搧鐨勫晢涓氭ā寮,浜у搧瀹氫綅,鐩堝埄鐘跺喌 甯哥敤鏂规硶:鐒︾偣灏忕粍銆佷笓瀹舵剰瑙佹硶銆侀棶鍗疯皟鏌ユ硶銆佷簩鎵嬭祫鏂欐敹闆嗘硶 涓昏鍒嗘瀽...
