君子馆的君子馆决战
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耶律休哥得知刘廷让前来抵御，便先发兵扼住险要，然后协同辽军主力开始合围宋军。当时天气大寒，宋军衣着单薄，手足麻木，不能控弓弩，十分不利。初九日，辽军又截了宋军辎重并焚烧其粮草。初十日，辽军主力败宋军于莫州，并终于在君子馆一带将宋军合围，而后开始进攻。
宋军被辽军重重包围，刘廷让当时只能指望李继隆的援兵，可李继隆却并没有如约救援，而是引兵退保乐寿。刘廷让叫天天不应，叫地地不灵，战又不胜，突围不出。辽军攻势猛烈,宋将御前忠佐神勇指挥使桑赞率所部力战，从早晨杀到下午，辽军却源源不断地增援，桑赞不敌，率部逃走，宋军遂全军覆没。刘廷让骑着部下的马逃得一命，而宋军武州防御使、高阳关部署杨重进力战身死（辽史称生擒杨重进，耶律休哥本传又称杀宋将李敬源）。宋军此战损失惨重，死者2万人。
辽军虽然取胜，却也损失不小，国舅详稳挞烈哥、宫使萧打里两员大将战死，足见战事的惨烈。不过辽军仍然乘胜扩大战果。君子馆之战使河北宋军完全丧失了斗志，而用未习战斗之乡民守御。辽军分兵前来略地，如入无人之境，先后攻陷邢、深、祁等州，最远的甚至攻破了德州。博州监军马知节初闻刘廷让之败，料定辽军会深入，于是完善城垒，集合丁壮，准备器械粮草，十五日就绪，当时官民都对他兴役很不高兴，等到辽军真的来到博州城下，见城中有备，便放弃攻打，众人才叹服马知节未雨绸缪。
君子馆之战辽军方胜，已经叛宋的党项首领李继迁引五百骑前来纳款，愿与辽通婚，辽准许，并自此与之交往密切，宋朝西北边境的压力骤然大增。
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