城镇化建设的政府主导的城镇化
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新型城镇化成为普惠民生、改善就业的战略主线。 经济学家斯蒂格利茨曾预言：中国的城镇化与美国的高科技发展将是深刻影响21世纪人类发展的两大课题。新型城镇化承载着“最大内需所在和结构调整的重要依托” ，是产业发展推动的人口聚集和产业发展的必然产物，随着经济增长质量和效益的提高，新型城镇化还代表了经济结构转换、生活方式、生产方式的升级。我们认为，新型城镇化可能成为新一届政府普惠民生、促进就业的战略主线。
城镇化目前面临着土地利用、社会平衡、环境资源、城市发展四大问题。 中国已经步入了城镇化的加速阶段(30%-70%)和工业化后期，国家迈进了经济增长结构转换的关键时期，经济增长的驱动力将由投资变为创新和效率，以往的投资+出口的粗放型道路受到阻碍，城镇化面临着土地利用、社会平衡、环境资源、城市发展四大问题。从推进机制来看，推进城镇化的动力则大体分为三种：政府动力、市场动力与民间动力，中国新型城镇化以政府主导， 这也是我国城镇化区别于欧美国家最主要的区别，未来随着市场化力量的加入，自下而上的民生、就业需求、经济结构和发展阶段也对城镇化模式有所影响。
政府主导下通过制度层面、硬设施和软设施三个层面选择投资方向。 我们的行业配臵思路是寻找政府主导下的城镇化带来的机遇，分别从自上而下的制度层面、自下而上的从民生、就业相关的硬设施、软环境三个层面寻找相关的投资机遇。1)制度层面：中国城镇化表现出政府主导、大规模整体推进的特征，针对目前劳动、资源要素流动受阻、城乡二元结构失衡、社会福利不公平及公共事业服务的不完全覆盖，我们认为制度改革可以通过土地的集约使用，增强土地利用率和农民收入分配，加快农村转移人口市民化，让全民分享改革发展成果。2)硬设施层面：由于中国城镇化面临着大城市和中小城市、小城镇经济结构和发展定位的差距，我们从传统投资和城市配套规划两个层面分析投资机会：对于中小城市及小城镇的发展以及城镇扩大化的初期，与之配套的基础设施建设、房地产和金融将持续带动就业和收入增加；对于三大东部产业群而言，智慧城市、绿色低碳则顺应了产业升级和信息化、节能环保的发展方向。3)软环境层面：突出新型城镇化以质量和效益为中心，看好随着居民收入水平的提高，民生改善、消费升级带来的相关行业机会。
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