晚间重要消息汇总
1.工业互联网创新发展计划印发、支持建设5G全连接工厂
据工信部网站消息，工信部日前印发《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》，《计划》提出支持工业企业建设5G全连接工厂，推动5G应用从外围辅助环节向核心生产环节渗透，加快典型场景推广；到2023年，基本建成国家工业互联网大数据中心体系，建设20个区域级分中心和10个行业级分中心。建设高质量的工业微服务和工业APP资源池，工业APP数量达到50万个。
点评：近年来，我国工业互联网快速发展，逐渐成为推动经济 社会 高质量发展的重要动力。疫情防控期间，借助实时感知、数据交互等，工业互联网助力企业复工复产，产业智能升级。随着新型基础设施建设的加快推进，工业互联网将拓展更加广阔的市场空间。
A股相关概念股主要有海得控制（002184）、拓斯达（300607）、东土 科技 （300353）等。
2.存储器今年将持续领涨半导体终端市场需求强劲
随着5G、AI、IoT等技术带来的消费电子和大规模数据中心的快速发展，市场对存储的需求将越发白热化。“我们相信DRAM已走出行业周期的最低谷。随着全球持续的数字化经济发展，以及在人工智能、云计算、5G和智能边缘(包括智能 汽车 )的推动下，预计2021年(自然年)DRAM将有所改善。”近日，美光 科技 CEO Sanjay Mehrotra在2021财年第一财季(截至2020年12月3日)财报会上表示。自2016年以来，存储器价格持续上涨曾令三星打败英特尔，成为全球最大的半导体厂商。从2018年9月起，存储器开始走下坡路。直到2019年第三季度跌至低谷后，存储器市场又开始回暖，成为半导体行业成长最快的细分领域。第三方机构预计，2021年存储器市场规模将达1353亿美元，同比增加13%。
注意大数据+云计算+数据中心
3.国内首条稀土纳米断热材料生产线筹建
从包头稀土高新区获悉，包头稀土研究院与成都某 科技 有限公司达成技术转让协议，筹备建立国内首条月产800公斤稀土纳米断热浆料中试生产示范线，预计首期投资2000万元。
一直以来，断热玻璃涂层材料核心技术和知识产权由美、日、欧等发达国家把持，我国在断热玻璃涂层材料领域尚处于空白。随着稀土纳米断热剂在玻璃涂层上实现应用，产品性能指标与国外产品相当，甚至优于国外产品，在技术层面实现了“弯道超车”，填补了国内断热玻璃涂层材料的空白，完全可替代进口产品。
北方稀土（600111）旗下包头稀土研究院是中国最大的综合性稀土 科技 研发机构；
安泰 科技 （000969）稀土永磁制品、纳米晶带材及铁芯制品及钨钼制品等产品均直接应用于新能源 汽车 各类电机及音响等领域；
中科三环（000970）是世界第二、中国最大的钕铁硼永磁材料生产商。
4.特高压工程审批建设进程加快、产业链受益
日前，荆门至武汉1000千伏特高压交流输变电工程经湖北省发改委核准批复，即将进入实质性建设阶段。另外，同样在近期，白鹤滩-江苏 800千伏特高压直流线路工程在江苏无锡开展线路首基试点，这标志着白鹤滩入苏特高压直流工程进入全面施工阶段。此前，2020年四季度正式启动新项目核准招标，考虑到剩余项目工作的陆续开展，预计后续特高压建设具备持续支撑。
分析人士认为，十四五是我国加强西电东送、提高清洁能源消纳比例，巩固能源安全保障的重要发展阶段，电网企业肩负投资拉动内需和建设坚强电网、提升西部绿色能源外送能力的重要使命，将大力推进特高压输电通道的核准、建设，特高压设备板块将迎来更强的需求周期。据赛迪顾问发布的《“新基建”之特高压产业发展及投资机会白皮书》预计，到2022年，中国特高压产业及其产业链上下游相关配套环节所带动的总投资规模将达到4140亿元;到2025年，特高压产业与其带动产业整体投资规模将达5870亿元。
产业链公司将充分受益。
保变电气（600550）输变电业务是公司的传统优势业务，尤其在高电压、大容量变压器以及特高压交、直流变压器制造领域具有较强的市场竞争力；
特变电工（600089）是国内最大的高压变压器和电线电缆生产企业之一；
中国西电（601179）中标2020年白鹤滩-江苏特高压工程，中标金额为13.29亿元。
5.煤矿智能化建设提速、设备商订单释放可期
近日，为贯彻落实《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》（发改能源〔2020〕283号），规范开展智能化煤矿建设管理工作，国家能源局、国家矿山安监局联合印发了《智能化示范煤矿建设管理暂行办法》和《煤矿智能化专家库管理暂行办法》。
自2019年以来，中国国家能源局等部门、各地大型煤企纷纷出台相关政策，大力推进煤矿智能化建设。2020年2月，中国国家发改委等八部门联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》。意见指出，到2025年底，中国大型煤矿和灾害严重的矿井基本实现智能化。分析人士判断，煤矿智能化建设提速，龙头受益政策订单双红利。
天地 科技 （600582）科研底蕴雄厚，拥有较高煤矿智能化综合实力；
梅安森（300275）与阿里云联合推出煤矿数据智能系统整体解决方案，共同推进煤炭安全生产大数据、人工智能、智慧园区、煤炭产业互联网相关项目落地。
6.LG确认：全球首款量产卷轴屏手机今年发售
近日，LG在CES2021新品发布会的宣传片中预告即将推出的卷轴屏手机LG Rollable，将采用京东方研发的柔性OLED显示屏。LG Rollable采用LG所谓的“独特的可调整大小的屏幕”，通过滑入和滑出改变表面积，屏幕可从手机大小转变为小型平板电脑的大小，尺寸可由6.8英寸展开为7.4英寸。TCL也在CES2021上推出了卷轴屏。TCL卷轴屏屏幕尺寸为6.7英寸，适合智能手机使用，屏幕顶部可通过伸展形式扩展至7.8英寸，由智能手机形态变成平板手机形态。而早在去年四季度，OPPO发布OPPOX 2021卷轴屏概念机，但并未公布上市日期。
点评：卷轴屏是自折叠屏后又一次革命性的全新手机形态，引发了行业内的热议。分析人士认为，在可折叠手机、卷轴屏手机等新型应用的带领下，全球OLED面板快速放量。据DSCC，2023年全球市场规模将达503亿美金。国内OLED面板产线投资额超过5000亿元，产能有望超过500千片/月。OLED核心专利陆续过期，加速国产化替代。
隆华 科技 （300263）靶材产品主要用于平面屏、柔性屏等各种类型的显示面板，主要客户包括行业龙头企业京东方、天马微电子、TCL华星等多家公司；
深天马A（000050）为小米提供柔性OLED面板等。
7.粘胶短纤市场价格持续走高、行业有望迎来周期性复苏
据百川资讯数据，节后国内粘胶短纤市场价格持续走高。1月13日，粘胶短纤市场重心继续上移，高端主流大厂新价出台，价格落实在12800元/吨，市场主流商谈价格继续上移，目前中端商谈意向价格在12400-12500元/吨承兑限签，场内听闻少量签单控制在12200-12300元/吨，高端商谈价格提涨至12800元/吨承兑，限量签售。截至13日，粘胶短纤价格年初至今累计涨幅已近8%，12月至今涨幅已近20%。目前粘胶短纤市场货源十分抢手，工厂低价限签，高价拿货需排队，部分订单排至春节后。
银河证券研报指出，粘胶短纤行业有望迎来周期性复苏。在供给端，前几年规划明确的扩产项目至2019年底已基本投入运营（或建成但停工），未来基本无新增产能。目前棉花与粘胶短纤价差近4000元/吨，达到近五年来最高区间，价差扩大使得粘胶短纤替代性更高。在需求端，随着纺织服装行业景气上行带来服装销售的增长，粘胶短纤需求有望保持增长。行业经过2年多景气下行周期后，在供需错配背景下，行业有望迎来周期性复苏，粘胶短纤价格有望继续上行。
澳洋 健康 （002172）拥有粘胶短纤37万吨/年产能；
中泰化学（002092）公司粘胶短纤产能73万吨/年；
三友化工（600409）拥有78万吨/年粘胶短纤产能。
8.陶瓷基板龙头宣布提价、被动元件产业链量价齐升
据媒体报道，全球芯片电阻上游材料氧化铝陶瓷基板龙头三环集团宣布涨价至少15%，同行业的九豪有望跟进。目前芯片电阻供给已相当吃紧，上游关键材料大涨，点燃了国巨等芯片电阻制造商的调价火种，产业链将全面涨价。
国金证券认为，2020年被动元件行业逐步进入补库存周期，预计2021年需求持续向好，同比增长11%。此外，在国产替代趋势下，终端厂商开始逐步将供应链向国内转移，国内被动元件企业加速扩产。看好生产片式电感元器件的顺络电子（002138）、生产照明类铝电解电容器的艾华集团（603989）等公司。
9.业绩预升：
博创 科技 （300548）预增950%至1100%，公司利润增长主要体现在10G PON光模块和数据中心光模块等有源器件业务。
信隆 健康 （002105）预增245.74%至317.28%，因户外运动产品及自行车零配件订单量及出货量大幅增长。
日月股份（603218）预增85%至105%，因下游风电行业和注塑机行业均处于高景气度，订单充足。
深天马A（000050）预增74.83%至98.95%，公司不断加大高附加值产品出货占比，叠加5G推进驱动，主要产品需求旺盛。
万里扬（002434）预增50%至80%。公司 汽车 变速器销量同比增长16.28%，其中商用车G系列高端变速器销量同比增长67.51%，乘用车CVT同比增长87.69%。
10.研报精选
计算机行业：产业核心资产加快上市进程 关注4股
投资建议未来三年，信创产业将迎来黄金发展期，无论是政府还是产业界，信创的进程都呈现出明显加速的态势。我们重点关注：国产 WPS 龙头厂商金山办公(与中小盘组联合覆盖)，国产中间件龙头东方通，国产 PDF 龙头福昕软件，国产服务器龙头中科曙光。其他受益标的包括：中国软件、诚迈 科技 、中国长城、景嘉微…
投资要点： 2020 年 12 月 4 日~2021 年 1 月 11 日，申万计算机指数下跌 5.45%， 全行业排名第 21。2020 年 12 月 4 日~2021 年 1 月 11 日，上证综指上 涨 2.60%，沪深 300 指数上涨 7.60%，创业板指上涨 14.02%，中小板 指上涨 11.59%，申万计算机指数下跌 5.45%，落后上证综指 8.05pct， 落后沪深 300 指数 13.05pct，在申万一级行业中排名第 21。
整体法估值处于 历史 前 23%分位，中位数估值处于 历史 前 45%分位。 至 2021 年 1 月 11 日，计算机板块整体法估值为 62.87 倍，位于 历史 前 22.77%分位；中位数估值为 55.40 倍，位于 历史 后 45.35%分位。计 算机板块相对沪深 300 指数的估值为 1.70 倍，较上月的 2.44 倍有所降 低，低于 历史 中位数 1.78 倍。 2020 年 1~11 月，我国软件业持续恢复，行业增速趋于稳定。2020 年 1~11 月，我国软件和信息技术服务业持续恢复，行业增速趋于稳定， 软件业务利润增速略有下滑。主要细分领域实现较快增长，集成电路 设计增长最快，工业软件、信息安全、云服务单月同比增速明显较快。
投资观点。近一个月期大盘指数稳步上涨，计算机行业指数表现疲软， 个股在 2020 年到 2021 年的过渡中明显分化。一方面，板块中位数估 值的下滑与沪深 300 估值持续上行形成鲜明对比，权重个股表现明显 优于行业平均水平。另一方面，高景气度赛道的估值维持高位，显示 出市场对业绩兑现的期待。当前时点机构抱团态势仍较为明显，长期 资金对确定性的追求有望延续，但部分高确定性资产已处于 历史 估值 顶部，成长性有望重新获得市场关注。因此我们建议关注在成长空间 和相应时间节点确定性较高的各细分领域龙头公司，尤其是在用户群 体和研发投入上具有优势的标的，如海康威视、金山办公、广联达、 用友网络、奇安信、中科创达、深信服。维持行业“同步大市”评级。
风险提示：行业发展不及预期，政策不及预期，国际争端加剧风险。
以上仅是公开信息汇总，不应作为投资买卖依据，据此操作，风险自负！
绛旓細1.宸ヤ笟浜掕仈缃戝垱鏂板彂灞曡鍒掑嵃鍙戙佹敮鎸佸缓璁5G鍏ㄨ繛鎺ュ伐鍘 鎹伐淇￠儴缃戠珯娑堟伅,宸ヤ俊閮ㄦ棩鍓嶅嵃鍙戙婂伐涓氫簰鑱旂綉鍒涙柊鍙戝睍琛屽姩璁″垝(2021-2023骞)銆,銆婅鍒掋嬫彁鍑烘敮鎸佸伐涓氫紒涓氬缓璁5G鍏ㄨ繛鎺ュ伐鍘,鎺ㄥ姩5G搴旂敤浠庡鍥磋緟鍔╃幆鑺傚悜鏍稿績鐢熶骇鐜妭娓楅,鍔犲揩鍏稿瀷鍦烘櫙鎺ㄥ箍;鍒2023骞,鍩烘湰寤烘垚鍥藉宸ヤ笟浜掕仈缃戝ぇ鏁版嵁涓績浣撶郴,寤鸿20涓尯鍩熺骇鍒嗕腑蹇冨拰10涓...
绛旓細鎸栨帢浜庢澘鍧椾釜鑲℃満浼氫簬娼滈緳鍕跨敤鏃讹紝鍘嗙粡瑙侀緳鍦ㄧ敯鐨勮瘯鐩樺拰鎴栬穬鍦ㄦ笂鐨勫惎鍔紝鐩村埌椋為緳鍦ㄥぉ鐨勬槑鐗屽惎鍔紝浠ュ強浜㈤緳鏈夋倲涔嬪墠鐨勭鍦猴紝杩欐槸鎴戜滑鐨勮拷姹傦紝涔熸槸涓鐩磋秼浜庢帴杩戠殑銆傚緢闅撅紝浣嗚繖骞朵笉鏄斁寮冪殑鐞嗙敱锛佹姇璧勫悕瑷锛氶『搴旇秼鍔匡紝鑺卞叏閮ㄧ殑鏃堕棿鐮旂┒甯傚満鐨勬纭秼鍔匡紝濡傛灉淇濇寔涓鑷达紝鍒╂鼎灏变細婊氭粴鑰屾潵!--[缇嶿姹熸仼 閲嶈...
绛旓細5 骞虫不淇℃伅:瀛愬叕鍙搁涓爣涓浗绉诲姩鏃燱IFI鏅鸿兘缃戝叧閲囪喘椤圭洰骞虫不淇℃伅鍏憡,瀛愬叕鍙告繁鍦冲厗鑳介涓爣涓浗绉诲姩杈藉畞鍏徃杈藉畞绉诲姩2021-2022骞存棤WIFI鏅鸿兘缃戝叧閲囪喘椤圭洰銆 6 闂戒笢鐢靛姏:鑲′笢鐪佹姇闆嗗洟鎷熷噺鎸佷笉瓒2%鍏徃鑲′唤闂戒笢鐢靛姏鍏憡,鑲′笢绂忓缓鐪佹姇璧勫紑鍙戦泦鍥㈡湁闄愯矗浠诲叕鍙歌鍒掑湪2022骞1鏈10鏃ヨ嚦2022骞7鏈8鏃ヤ互闆嗕腑绔炰环鏂瑰紡鍑忔寔鏈叕鍙歌偂...
绛旓細8銆佽瘉鐩戜細鏍稿彂3浼佷笟IPO鎵规枃 鏈姭闇茬璧勯噾棰 璇佺洃浼氬懆浜鏅氶棿鏍稿彂3瀹禝PO鎵规枃锛氬箍涓滄棩涓扮數缂嗚偂浠芥湁闄愬叕鍙革紝瑗垮畨涓夎闃插姟鑲′唤鏈夐檺鍏徃锛屾姹夊笣灏旀縺鍏 绉戞妧 鑲′唤鏈夐檺鍏徃锛岃繖鏄繛缁22鍛ㄦ湭鎶湶铻嶈祫瑙勬ā銆9銆併婂浠囪呰仈鐩4銆嬮鍞エ鎴跨牬2浜 鍒涗腑鍥藉奖鍙叉柊绾綍 鏁版嵁鏄剧ず锛屻婂浠囪呰仈鐩4銆嬩笂鏄犲墠11澶1鏃55鍒嗛鍞エ鎴...
绛旓細娌繁涓ゅ競澶氬涓婂競鍏徃1鏈3鏃鏅氶棿鍙戝竷閲嶈鍏憡锛屼互涓嬩负鍒╁ソ鐨娑堟伅姹囨锛氬崜鏈楃鎶锛氱鍒掗潪鍏紑鍙戣鑲＄エ锛岀敤浜庨噸鐐硅蒋浠剁爺鍙戦」鐩姇鍏ュ拰鏁版嵁涓績璧勪骇鎵╁缓 鍗撴湕绉戞妧鍏憡锛屼负婊¤冻鍏徃杞欢鍜屼俊鎭妧鏈笟鍔″彂灞曢渶瑕侊紝鎷熷悜涓嶈秴杩35鍚嶇壒瀹氬璞￠潪鍏紑鍙戣鑲＄エ锛屽嫙闆嗚祫閲戞嫙涓昏鐢ㄤ簬閲嶇偣杞欢鐮斿彂椤圭洰鐨勬姇鍏ュ拰鏁版嵁涓績璧勪骇鐨勬墿寤...
绛旓細澶氬娌繁涓ゅ競涓婂競鍏徃浜12鏈15鏃鏅氶棿鍙戝竷閲嶈鍏憡锛屼互涓嬩负閮ㄥ垎鍒╁ソ娑堟伅鎽樿锛1. 鑺簮寰彂甯冩柊鍝侀鍛婏紝灏嗕簬12鏈17鏃ュ彂甯冩渶鏂板墠閬撴蹈娌″紡楂樹骇鑳芥秱鑳舵樉褰辨満銆傝鏈哄瀷閲囩敤鍏徃鐙垱鐨勫绉板垎甯冮珮浜ц兘鏋舵瀯锛屾惌杞借嚜涓荤爺鍙戠殑鍙屽悜鍚屾鍙栨斁鏈烘鎵嬶紝鑳芥樉钁楁彁鍗囨暣鏈轰骇鑳藉拰绮惧害锛屾弧瓒冲叏鐞冧富娴佸厜鍒绘満鑱旀満鐢熶骇闇姹傘2. 绂忚兘...
绛旓細娌繁涓ゅ競澶氬涓婂競鍏徃1鏈10鏃鏅氶棿鍙戝竷閲嶈鍏憡锛屼互涓嬩负鍒╁ソ鐨娑堟伅姹囨锛氶殕鍩虹豢鑳斤細鎷熷皢鍘熻タ鍜镐箰鍙堕珮鏁堝崟鏅剁數姹犻」鐩殑瑙勬ā浠庡勾浜15GW鎵╁ぇ鑷29GW 闅嗗熀缁胯兘鏅氶棿鍏憡锛屾牴鎹垬鐣ヨ鍒掑拰缁忚惀闇瑕侊紝鍏徃鎷熷皢2021骞村害鍏紑鍙戣鍙浆鎹㈠叕鍙稿哄埜鍕熼泦璧勯噾鎶曡祫椤圭洰涔嬭タ鍜镐箰鍙跺勾浜15GW楂樻晥鍗曟櫠鐢垫睜椤圭洰鍙樻洿涓鸿タ鍜镐箰鍙跺勾浜29GW...
绛旓細娌繁涓ゅ競澶氬涓婂競鍏徃1鏈12鏃鏅氶棿鍙戝竷閲嶈鍏憡锛屼互涓嬩负鍒╁ソ鐨娑堟伅姹囨锛氳繄璧偂浠斤細涓庢瘮浜氳开绛剧讲2.08浜垮厓鍚堝悓 杩堣但鑲′唤鏅氶棿鍏憡锛屽叕鍙告鍓嶅叕鍛婏紝鍏徃鏀跺埌姣斾簹杩彂鏉ョ殑3浠姐婁腑鏍囬氱煡涔︺嬶紝纭畾鍏徃鎴愪负3涓」鐩殑涓爣浜恒傚叕鍙镐笌姣斾簹杩笟鍔℃ā寮忎负銆婇潪鐢熶骇鎬х墿鏂欓噰璐鏋跺崗璁嬪姞銆婇噰璐鍗曘嬫ā寮忥紝鍗忚閫傜敤浜...
绛旓細3. 銆愭枃鏃呴儴锛氬嵆鏃ヨ捣鑷2022骞3鏈15鏃ユ殏鍋滄梾琛岀ぞ缁忚惀杩涘嚭闄嗗湴杈瑰鍙ｅ哺鍩庡競鐨勮法鐪佸洟闃 鏃呮父 涓氬姟銆 鏂囧寲鍜 鏃呮父 閮ㄨ姹傚姞寮2022骞村厓鏃︽槬鑺傛湡闂 鏃呮父 鍥㈤槦鐤儏闃叉帶宸ヤ綔锛岃姹備弗鏍兼墽琛岃法鐪 鏃呮父 缁忚惀娲诲姩绠＄悊鈥滅啍鏂濇満鍒躲傚鍑虹幇涓珮椋庨櫓鍦板尯鐨勭渷锛堝尯銆佸競锛夛紝绔嬪嵆鏆傚仠鏃呰绀惧強鍦ㄧ嚎 鏃呮父 浼佷笟缁忚惀璇ョ渷锛...
绛旓細娌繁涓ゅ競澶氬涓婂競鍏徃12鏈1鏃鏅氶棿鍙戝竷閲嶈鍏憡锛屼互涓嬩负鍒╁ソ鐨娑堟伅姹囨锛氬焹鏂】锛氭嫙6000涓囧厓鍙楄浜氬▉浜т笟鍩洪噾璐骇浠介 鍩冩柉椤挎櫄闂村叕鍛婏紝鍏徃鎷熶互鑷湁璧勯噾6000涓囧厓鍙楄閼矃璧勪骇鎸佹湁鐨勪簹濞佷骇涓氬熀閲戣储浜т唤棰4379.56涓囧厓(瀹炵即鍑鸿祫4379.56涓囧厓)銆備氦鏄撳畬鎴愬悗锛屽叕鍙稿皢鎴愪负浜氬▉浜т笟鍩洪噾鐨勬湁闄愬悎浼欎汉锛屾寔鏈夊熀閲5.8394%鐨...
