美股中AI相关的股票有哪些推荐?
进入2024年,美国七大科技股继续大涨,但特斯拉Tesla Inc(NASDAQ:TSLA)除外,该股股价1月就暴跌了23%。于是,Cramer认为特斯拉应该被踢出美股七雄,而Light Street Capital的Glen Kacher干脆觉得FAANG和美股七雄都已经过时了,因此提出了“AI五股”的股票组合。新的一年里,AI五股会不会成为新的市场领涨股票?
1. 英伟达
AI五股肯定少不了英伟达NVIDIA(NASDAQ:NVDA)。该公司的H100数据中心GPU芯片是开发商建立、训练和部署AI模型的首选硬件。2023年初,汇丰银行分析师估计该芯片制造商在这个领域占据了90%的市场份额,而此后的财务业绩似乎也印证了这一观点。英伟达最近季度的总收入同比暴增206%,其中数据中心收入增长279%,带动该股股价去年大涨239%。英伟达新发布的H200数据中心芯片性能相比H100提升了一倍,能耗减少50%。目前该公司产品供不应求,因此该财年的业绩应该会维持高增长趋势。
2. 微软
微软Microsoft(NASDAQ:MSFT)的AI业务聚焦于软件,公司去年向AI初创公司OpenAI投资100亿美元并将其生成式AI应用整合进公司的整套软件当中。比如说,Copilot for 365的用户现在可以在Word、Excel以及PowerPoint等应用当中快速创建内容,提升劳动生产率。此外,Azure OpenAI Service整合了OpenAI的GPT-4模型,Azure云客户可以利用这一技术开发满足自身需求的AI应用。最近,微软取代苹果Apple(NASDAQ:AAPL)成为全球市值最高的公司(超过3万亿美元)。
3. Advanced Micro Devices
在AI芯片领域,Advanced Micro Devices Inc(NASDAQ:AMD)借助新发布的MI300数据中心GPU与英伟达形成正面竞争局面。MI300A是全球首款数据中心APU,美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室宣布最新的超级计算机El Capitan将选用AMD的这款芯片。此外,特斯拉Tesla Inc(NASDAQ:TSLA)可能也会使用MI300训练它的AI以及自动驾驶模型。2024年以来,AMD的股价已经大涨28%。
4. 台积电
台积电Taiwan Semiconductor Manufacturing(NYSE:TSM)生产了全球超过一半的芯片,其中包括类似英伟达和AMD等公司设计的高端GPU。得益于AI芯片的高需求,该公司高性能计算业务板块四季度(截至12月31日)环比增长17%。华尔街预计台积电2024年的收入将增长22%至850亿美元,2025年再增长20%并首次突破1000亿美元。
5. 博通
博通Broadcom(NASDAQ:AVGO)或许不在很多AI投资者首选关注股票名单当中,但该股股价过去5年翻了两番多,并且收购了安华高、CA Technologies、赛门铁克以及VMware。博通是联网和服务器连接领域的领导者,公司推出全新交换机芯片Tomahawk 5可以加快AI工作负载。此外,赛门铁克最近与谷歌云的Vertex AI平台签署协议。博通去年完成了对VMware的收购,2024财年起(起始于2023年11月)财报将会合并,因此2024财年的收入预计将会增长40%。
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